6 年前
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曾经小有名气的画家拉斯·奥拉芬（Thure Lindhardt 饰）来到一处不知名小镇的艺术学校任教，似乎有意逃避曾经的风光，又似乎等待缪斯女神的再此眷顾。当地冷漠、突兀的人情让他一度无所适从，但是那个身材高大、沉默寡言同时有着较高艺术天赋的学生艾迪（Dylan Smith 饰）让拉斯些许找到了认同感。在校长的拜托下，拉斯同意接艾迪过来和自己居住。谁知当晚，拉斯目睹艾迪梦游出屋，生吃了小兔子。原来学校早已知情，为了留住艾迪背后的赞助源而隐瞒他的病情。与此同时，艾迪的乖张举止似乎激发了拉斯久违的创作灵感。
有人被吃没什么了不起，只要你能打扫干净……。喧嚣都市的一隅，单身妈妈琴子（Cocco 饰）和尚在襁褓中的儿子大二郎独自居住在一间老旧的公寓中。相当长的一段时间内，琴子备受精神问题的困扰，凡是在她眼前出现的人都会变成两个，她分不清哪个是真哪个是假，神经恐惧脆弱到了极限。只有当她唱歌时，眼前的幻象才暂时消失。而与此同时，对大二郎的过分担忧与保护又让琴子的精神状况愈加恶化，最终她不得不面对与儿子分别的命运。某天，琴子邂逅貌不惊人的小说家田中清太郎（冢本晋也饰）。清太郎醉心于琴子的歌声，对她展开大胆的追求。面对眼前这个悲观绝望、朝向自毁的女子，田中用尽各种方法去温暖、治愈琴子千疮百孔的心…… 本片荣获2011年威尼斯电影节地平线单元大奖。。
