12 年前
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故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰了，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。隆重的第十一届亚运会再过21天就要举行北京开幕式。某校四年级的学生为参加开幕式大型武术团体操表演，已辛苦训练一年了。在编队定员中，安建军（张萌饰）和几个同学被刷了下来，刘庆来（张晨饰）也因特殊情况退出训练。可是生性怯懦而又善良的安建军受不了这个打击，在教室偷抹眼泪，被刘庆来所嘲笑，同时刘庆来出了一个鬼点子，和安建军等其他同学踏着团体操音乐的节拍，怪模怪样地从训练队伍前走过，搅得训练无法进行下去。新来的班主任高老师（张国立饰）进行了家访。刘家父母在老师走后教导儿字不要和安建军混在一起，免得学坏。安建军的父亲（陶泽如饰）则认为儿子不争气，打了他一顿。在送高老师回去的路上，安建军向老师说着心里话，这个平时不善言辞、很少得到公平待遇的孩子，第一次与老师在心灵上有了沟通，他们成了好朋友。安建军是个善良的孩子，待人也宽容，但不少同学还称他为“安大傻子”。一天，安建军用仅有的二元钱买了亚运会彩票，中奖后把奖金捐给了亚运会。巧遇一位记者在场，记者采访时安建军腼腆地不肯说出姓名，而口齿伶俐的刘庆来却能侃侃而谈，结果反而刘庆来受到学校嘉奖，安建军只能接受同学的嘲笑，这使他感到不公平，但只能独自生闷气。一次，刘庆来又撺掇安建军偷拿小娟（王颖饰）的练功裤，事后又把责任都推到安建军的身上，使安建军受白眼。只有高老师理解他，并鼓励他要自信、自强，从此，他仍坚持每天练功。离开幕式只有两天半了，一个同学突然受伤不能参加表演，同学们都想获得这次替补机会，关键时刻，安建军在高老师的鼓励下，以精彩的表演和昂扬的精神征服竞争对手。在难忘的九月，亚运会开幕了，安建军的身影融入到了团体操表演的行列之中。。
