24 年前
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罗紘武因父亲离世再次回到贵州。12年前，好友白猫被杀，罗紘武在追查凶手左宏元的过程中，被凶手的情人万绮雯所利用。从此以后，这个神秘的女人构成了他所有的记忆、欲望、信念和梦魇，一段追寻之旅让他发现了被隐藏多年的秘密……。集团长孙陆安安为爷爷陆建业相亲，相到亲奶奶沈晚晴。陆安安幼时走丢被收养，他助攻爷奶感情，却因陆建业前妻搅局，沈晚晴被要挟离婚，陆安安也遭绑架。幸得沈晚晴相救，最终身世之谜解开，一家人历经波折后团聚，温馨重现。。1949年10月1日，解放战争进入第三阶段末期，国民党盘踞东南重镇广州顽抗，但固守无望的形势下，国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清（郭晓冬 饰）跟随军统处长夏惠民（孙淳 饰）多年，此次接受组织任务，由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州，晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行，身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜（江一燕 饰）陪伴，面对后者感恩般的爱意，晏海清态度躲闪无法正视，与此同时，夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系，潜藏着别样的内容……。
