10 年前
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为了对付黑社会，联邦调查局的探员皮斯顿（约翰尼•戴普 饰）不得不告别妻子和三个女儿，化名唐尼•布拉斯科打入黑帮鲁吉罗家族卧底。为了取得帮派内部成员的信任，唐尼在头目“老左”（阿尔•帕西诺 饰）的带领下，参加了一系列的犯罪活动，也逐渐掌握了他们的犯罪证据。
然而，长时间的相处中，“老左”对唐尼信任有加，唐尼也见识到“老左”温情的一面，慢慢地对他产生了敬佩之情，傍徨不定，不再向上级及时汇报情况；同时，由于卧底工作的特殊性，唐尼极少和妻女见面，家庭生活濒临崩溃。
此时，帮派内部的仇杀开始了，“老左”的上级黑桑铲除异己，掀起了一场腥风血雨。唐尼也将面对或“忠”或“奸”的抉择。。绰号“疤痢”的宋福旺是全村的首富。一天村秘书领来了三级妇联的领导要参观宋家办的“幸福幼儿园”。这一下让宋福旺傻了眼。原来，办幼儿园只是他的一句玩笑话，不料竟被秘书当做先进事迹报了上去。万般无奈之下，宋福旺只好向学校借来老师和学生，上演了一出假戏。妇联的人走后，家人都用鄙视的眼光看着宋福旺，街上的孩子时无忌惮地喊他“疤痢”，这让他感到颜面扫地。宋福旺逐步认识到了自己的问题，终于下决心义务办起一个“幸福幼儿园”，并重新获得了家人和乡亲们理解和尊重。。亚瑟国王死后，卡米洛特陷入了黑暗之中。现在，他残忍的魔女姐姐摩根亚的统治开始了。她指挥着三条致命的龙，追捕剩下的圆桌骑士。。
