4 年前
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第二季继续上季剧情，CIA新站长走马上任，丹尼尔继上季中枪之后再次伪装身份潜入德国，德国正值大选之际，丹尼尔此次潜入德国又是为了什么呢...。黑猫（许冠杰 饰）身手敏捷，小有名气。一次，他在巴黎时忽然遭到不明身份的女杀手袭击，当他和对手一路打斗来到铁塔时，伏击在此的大钢牙和刚帽突然出击。措手不及的黑猫眼看性命不保，纵身跳下了塞纳河。
当黑猫醒来的时候，一名自称占士邦的应该特工人员告诉他这是女皇对他的考验，现在他已通过考验，可以正式接受女皇的密令。信以为真的黑猫欣然应允，返港为女皇盗窃一枚极为贵重的宝石。当黑猫费尽九牛二虎之力完成任务后，发现事实并非如此。。在第一次圣餐庆祝活动结束后，一个被监管的自由骗子在他的小女儿死于车祸后开始了血腥的复仇之路。。
