2 年前
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杰米的母亲早早地过世了，她从小就缺少家庭的温暖，并且不被社会重视，并且十分倔强任性的黑人女孩，她有一个好闺蜜莉安，两人总是形影不离，四处闲晃，没事就搞搞恶作剧。社工林赛自愿申请照看和督导这些叛逆的边缘少年，于是她遇上了杰米和莉安。在和两人相处的过程中，她发现杰米拥有美妙的嗓音和过人的音乐天赋，然而莉安却是一个情绪极其不稳定，并且嫉妒心很强的叛逆少女。林赛和莉安发生了激烈的冲突，而加在中间的杰米，一方面被林赛打动，另一方面却放不下挚友莉安。在林赛的鼓励下，杰米参加了合唱团，并体验了前所未有的信任感和归属感，音乐让她快乐。与此同时，莉安却愈发过分，在合唱团排练的时候生硬的闯进音乐厅，甚至带着杰米去舞厅喝酒。眼见着杰米再一次走向边缘，林赛没有放弃，再次把她拉回了温暖的怀抱。一场心灵重塑之旅就此开始。。1938年万圣节前夕，纽约Albany，一位前大联盟的投手Francis Phelam，目前则是整天醉醺醺的街头游民，与他的女友一起回到了这个他们生长的地方。Helen又患有病，他与女友一起过着穷困潦倒的生活。更令人震惊的是在22年前Francis Phelam因失手杀了人，自己的小孩又意外跌落致死，这些阴影常在Francis Phelam的心里困扰着他而挥之不去。现在他又回到自己生长的故乡，Francis Phelam希望能重新开始自己的生活。。
