18 年前
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大学生西条朱音（宫崎优饰）是怀抱梦想的鼓手，却遭乐团无预警除名。她在人生谷底遇见了才华洋溢的音乐家藤谷直季（佐藤健饰），获邀加入对方新成立的四人乐团TENBLANK当鼓手。 藤谷的作曲无懈可击，乐团的演出魅力四射，TENBLANK很快就掳获大批粉丝的心，在世界各地掀起风潮。然而随着乐团走红，现实的残酷考验也将接踵而至。。《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。。
