22 年前
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故事描述一群朋友虐待林·沙烨饰演的角色，怀疑她是女巫。当林·沙烨饰演的角色死亡后，她的老公（托宾·贝尔 TobinBell 饰）强迫这群人打电话给他已过世的老婆。他们播打电话，而且电话另一头有人接起，一场青少年的恶作剧迅速转变成一场可怕的恶梦。这四名好朋友陷入了地狱通话的世界。。故事发生在一个宁静的小镇里，德斯特（约瑟夫·梅泽罗 Joseph Mazzello 饰）和艾瑞克（布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰）是一对毗邻而居的同龄人。一场医疗事故打破了德斯特的平静生活，由于医疗设备的污染，德斯特在输血的过程中感染了可怕的艾滋病。尽管不幸从天而降，并非谁的过错，但德斯特一家还是遭到了居民们的孤立和排挤。
在大家眼里，艾瑞克是一个让人头疼的孩子，性格孤僻的他似乎和谁都处不好关系。某一日，隔着一道竹篱笆，艾瑞克和德斯特相遇了。性情相似的两人很快就结为了好友，艾瑞克想方设法的想要治好德斯特的病，在诸多治疗都以失败告终之后，艾瑞克毅然决然的带着德斯特踏上了求医之旅。。健吾（竹野内豊饰）是个普通的水族馆员工，他原本有个幸福和睦的小家庭，最近却为了妹妹玛利亚（北乃きい饰）罹患重病而愁眉不展。除了要支付巨额的治疗费用，若不能早日找到匹配的肝脏，妹妹便有生命危险。健吾的未婚妻美奈子（板谷由夏饰）因无法承受巨大压力而离开了他。
某日，健吾无意间救下一名欲轻生的女子，该女子名为梨沙（上戸彩饰），哥哥（稻垣吾郎饰）不务正业，拖欠高利贷巨款，梨沙只好去风尘场所工作为家里还贷，不堪重负的她已经丧失了对生活的信心。
情急之下，健吾突然萌生和梨沙假结婚，再让她移植肝脏救妹妹的念头……。
