18 年前
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安娜家和她最好的朋友米莱娜被邀请面试的维也纳国家芭蕾舞团，双方即将实现自己的梦想。这种机会只出现过因为一名剧团已经消失了-思想安娜试图从她的脑海。也许这悲惨的失踪原因的芭蕾舞导演成为治疗安娜这样毫不掩饰的敌意…这是够困难的安娜米莱娜是考虑到该公司而不是她，但当她的朋友严重受伤下降-和安娜被指责为它-负担难以承受。当督察马杜西卡到歌剧院调查神秘死亡的舞台经理，他相信这不是意外。他发现了一个秘密，死者已精心收集的亲密细节每个人参与的歌剧院。特别是揭示材料暴露之间的前芭蕾舞明星成为和安娜的父亲！同样令人不安的图片挂在墙上的安娜的母亲，另一个著名的芭蕾舞演员，神秘地把她自己的生活在几年前。甚至有文件在室参考安娜。看来，安娜即将成为下一个受害者…。三十年代的上海鱼龙混杂，在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景。出身闸北贫民区的黄大刚为了夺回做了歌女的心上人小珠，带领一班兄弟闯荡，打出了自己的名号。这时爱国运动正如火如荼，小刀会骆子兴等人诛杀汉奸不遗余力，日本人多方渗透拉拢，上海公董局总办魏廷炎与日本人多有勾结。黄大刚为了得到小珠，拜入魏廷炎门下，为其担任先锋四处拼杀，终于做大，抱得小珠志满意得。与此同时，小刀会骆子兴等将暗杀目标锁定为和日本人勾结的魏廷炎。黄大刚心爱的小妹玉瑜与骆子兴偶然结识后对其一见钟情，希望能够加入小刀会厮守在骆的身边。黄大刚因不满魏廷炎利用小珠而与其翻脸，骆、黄两路人马为国仇家恨誓取魏廷炎性命……。
