13 年前
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一个十岁的小女孩在上学路上碰见了一只正抓田鼠的狐狸。女孩被漂亮的狐狸迷住，下学后回到森林原地希望再见到那只狐狸。从秋天到冬天，女孩在厚雪地里沿着狐狸的脚印寻找，却失足摔断了腿，整个冬天只好在室内度过，读了很多关于狐狸的书。春天是猎狐的季节，为狐狸忧心忡忡的小女孩欣喜若狂的发现了狐狸的洞穴和它的三只小狐狸，却没想到狐狸嗅出人的气味，连夜转移了幼崽。女孩决定不去打扰狐狸，而是坐到山毛榉树上等它主动出现。就这样，人与狐狸的关系慢慢建立，狐狸带着小女孩展开了奇妙的森林冒险……
本片的驯兽师是法国的玛丽诺耶•布拉妮，片中出现的六只狐狸及其他多数动物都来自于她的农场。。忠彦和未婚妻启子在山路上迷路，偶然跟着一只突然出现的猫，来到了一间废弃的房屋。然而，启子突然发起高烧，在幻觉中看见变成怪猫的老妇人而痛苦不堪。那座废弃的房屋，正是曾经发生过恐怖事件的代官宅邸旧址。 一百年前，村长南条新兵卫为了替因苛捐杂税而饱受折磨的农民们申诉，将他们的请求转达给代官鬼泽形部，希望进行田地的重新测量。然而，形部却垂涎新兵卫的女儿秋野，视新兵卫为眼中钉，最终在玉之池残忍地杀害了他。 与此同时，秋野因怪猫玉的异常哭声以及南条家突发的大火，察觉到父亲可能出了事，便试图逃亡。然而，她被形部等人追赶至绝境，不得已以匕首刺喉自尽。 形部的弟弟五郎太则痴迷于医生玄斋的女儿小笹，但小笹心中深爱着新兵卫的儿子八千丸。当从京都归来的八千丸站在已化为废墟的自家门前时，他在怪猫玉的脚下发现了刻有代官家徽的印笼。八千丸怒火中烧，闯入代官宅邸想要报仇，却不敌对方...。琼斯（理查·基尔 Richard Gere 饰）是一个英俊帅气颇具魅力的男人，年岁渐长的他尽管身边从来不缺少女人，却一直保持单身。原来，曾经痛苦失败的感情经历令琼斯患上了躁郁症，一旦病发，琼斯平日里的温文尔雅风度翩翩就全都不见了，转而替代的只有无穷无尽的疯狂。 伊莉莎白（莉娜·奥琳 Lena Olin 饰）是琼斯的主治医生，对于自己英俊的患者，伊莉莎白感到十分好奇。随着时间的推移，伊莉莎白发现自己和琼斯之间竟然产生了真挚的感情，对于一个医生来说，这绝对不是一个好兆头。某日，琼斯又发病了，他爬上了天台，想要纵身而下，伊莉莎白听闻此消息，立刻赶到了他的身边。。
