25 年前
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马克思是一家小型电视台的台长，为提高收视率，马克思四处搜罗带有不良暴力内容的剧集。马克思的下属哈兰盗用卫星信号，获取了一档名为影视场的节目，内容为写实粗糙的暴力虐待场面，马克思看过这套节目后无法忘怀，对其他剧集丧失了兴趣。电台主播尼奇与马克思相识不久，这名有受虐倾向的女子也被影视场吸引，奔赴节目可能的产地匹兹堡欲参与制作。马克思经人指点拜访影视场的创始人布莱恩教授却没有见到真人，教授寄来的以尼奇为主角的录像让马克思产生了幻觉，马克思再度拜访始知布莱恩早已被杀死，现在的影视场节目由惊人视力公司的巴里负责，马克思一步步落入了巴里设计好的圈套，在巴里与布莱恩两种力量间越陷越深……。警察可以维持正义也可以耍流氓，当他遇上流氓中的流氓--美国政府，谁才能站稳地盘。 1950年初，四个洛杉矶的CIA干员，自行组成一个小队组织，他们就是骇人听闻的正义份子----CIA情报干员。在一次例行查案中，CIA的领队麦克斯胡佛意外地发现一项惊世的内幕----在二次世界大战美国对广岛投下第一颗原子弹后，美国原子能协会更加积极暗地里进行「人体实验计划」，利用年轻力壮的军人作实验，以研究原子武器的开发，而这项惊人的发现，却为自己的妻子及整个组织惹上麻烦.... 发现这个计划 ，这四个人暗中进行调查，在调查行动中，这四人也成为政府及FBI 毁灭的目标..拥有特权的四个CIA干员，为了正义，这回他们不能行使特权，只能勇敢的向美国政府争回自己的地盘....。故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃，也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒之间的关系再次跌落到了冰点。
古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西与麦克，开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。。
