9 年前
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现年40岁的中原亚纪（筱原凉子 饰）是某手机恋爱游戏软件开发部门的负责人。她在职场令行禁止，果断直爽，是同侪女性们敬而远之的女强人。回到家中在年下男恋人面前则是一副小鸟依人楚楚可怜的模样。日常里和闺蜜——渴望找钓到金龟婿的萌子（吉濑美智子 饰）、养育了好几个儿子的绿（铃木砂羽 饰）小聚，大吐苦水，也算是洒脱生活的一种。为了推进软件的开发，她辗转找到了过气的编剧高山文夫（江口洋介 饰），希望对方能担任监修职务，谁知两人最初的会面充满了火药味。
几经周折，高山接下了监修的邀请，而他也以编剧的身份见证着亚纪在爱情道路上的横冲直撞……。这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。
警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……。该片为贺岁片，《圣诞树》的续集。新年前不久鲍里斯失去了记忆，唯一能帮助他的是他手中的《З.Г.》字符。。
