4 年前
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护卫员（尔冬升饰）受雇去看管一名拥有同性恋倾向的富家公子萧毕晶（霍耀良饰），萧毕晶的父亲禁止自己的儿子和任何的同性接触，这令萧毕晶终日生活在绝望和压抑之中。在执行任务的过程中，护卫员结识了住在隔壁的女子祖儿（王祖贤饰），美丽而又神秘的祖儿渐渐吸引了护卫员的注意，令护卫员坠入了情网之中。 无奈，此时的祖儿已经深陷在一段糟糕的关系之中，她爱上了已婚男人约翰（张国柱饰），尽管约翰对祖儿不过是逢场作戏而已，对待祖儿也谈不上有多好，但祖儿就是难以自拔。一次偶然中，护卫员得以和祖儿一度良宵，就是这一夜，祖儿怀上了护卫员的孩子。。表面看来，江藤兰世（原荣里子 配音）只是一个普普通通的女孩子，可实际上，她出生在一个不得了的家庭之中。兰世的父亲望里（安原义人 配音）是一名吸血鬼，而母亲椎罗（小原乃梨子 配音）拥有着狼人的血统，这也就意味着，兰世既有可能继承父亲的血统成为一名吸血鬼，也可能成为狼女。只是血统的差异至今还没有在兰世的身上显现出来。
兰世终于能够上学啦，在学校里，兰世遇见了名为真壁俊（水岛裕 配音）的男生，情窦初开的她瞬间坠入了情网。哪知道同班女生神谷曜子（富永美衣奈 配音）也一直暗恋着真壁俊，两个女生之间产生了激烈的竞争，兰世的特异能力亦在矛盾之中被激发了出来。。
