11 年前
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杂技团魔术演员吕新诙谐风趣，他的表演，常赢得观众阵阵掌声。他崇拜比利时大侦探波洛，自称为波洛二世。最近，他被侦破影片迷住，满脑子的破案情节影响了他的日常生活。疑团重重的翠峰山案件中，他想施展自己的破案才能，结果受挫。但他不死心，在药店里，他发现两个扒手偷了姑娘王佳佳的钱包。凭着自己的魔术才能，吕新将钱包从扒手手中骗过来，又巧妙地用小魔术将钱包还给佳佳，博得了姑娘的好感。他借此还结识了扒手猴子和二嵬。不久，二嵬与另一个流氓头子桦树皮发生情斗，吕新以小头目的身份去找桦树皮算帐。他用'金锁穿腮'戏法镇住了桦树皮。吕新和佳佳走上恋爱之路，但破案心切的吕新却常常失约，佳佳大为恼火。在破案中，吕新发现有一个叫老K的人物操纵着流氓团伙。他曾想指使人要干掉吕新。知道吕新与佳佳的感情后又下不了手，只好和吕新摊牌。吕新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K十分惊讶，他试图说服王虎...。两个爱挖苦人的年轻人遭到退学的处分，无所事事，到处招摇撞骗，目的只是为了到巴黎过豪华奢侈的生活。Mouri在一家屠宰场工作，他在自己的摩托车的手把上安装了两只公牛角。Anta，他的女伴，从事政治工作。这两个好朋友骑车四处闲逛和路人搭讪，他们认为，凡是法国来的莫不是“白种女人和性病”。他们假造证据，诬陷一个迷恋Mouri的有钱胖子。后来两人全身脱得精光，赤裸裸地坐在胖子的车中，高举拳头，发表嘲讽性的政治演说……。
