12 年前
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贝拉与爱德华历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......。怪物迎来终结，新人类的世界揭开序幕，怪物和人类的界线越来越模糊，挣扎求生的人们全都面临艰难抉择。在前一季结尾，原本生死未卜的李恩赫（李到晛饰）竟突然现身。 在第3季中，面对因贪婪而产生的冲突，原本四散各方的角色们将再度齐聚：车贤秀（宋江饰）甦醒过来，发现自己成为怪物；边尚昱（李阵郁饰）的身体被郑毅铭占据；徐伊景（李施昤饰）成了半人半怪物的状态；李恩赫（李到晛饰）从剧烈晃动的怪物之茧中破茧而出；李恩宥（高旻示饰）锲而不舍，继续寻找哥哥恩赫；二等兵朴灿荣（郑振永饰）又回到球场；卓仁焕上士（刘五性饰）仍然隐瞒着自己出现怪物化症状的事实；任博士（吴正世饰）对怪物化展现出非比寻常的兴趣；金英厚中士（金武烈饰）在栗岛见到新的幸存者；还有一个有能力把其他人变成怪物的女孩（金是儿饰）登场。。
