20 年前
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故事发生在第二次世界大战期间，战争的炮火摧毁了平民们赖以生存的家园，无奈之下，他们只得踏上了逃亡的旅程。在一次敌方轰炸中，五岁的女孩保莱（布丽吉特·佛西 Brigitte Fossey 饰）目睹了父母和爱犬被炸死的场面。在恐惧和震惊之中，保莱找到了小狗的尸体，正当她伤心欲绝的时候，名叫麦克（乔吉斯·伯乔利 Georges Poujouly 饰）的男孩出现在了她的眼前。
麦克被保莱悲惨的遭遇所感动了，他说服了自己的父母收养这个可怜的小姑娘，并且为她的小狗制作了一个坟墓。可是，麦克所作的一切都不能减轻保莱的痛苦，看着她悲伤的神情，麦克想到了一个法子。两个孩子收集了战争中死去的动物的尸体，并用偷来的十字架为它们树立了墓碑，然而让两个孩子没有想到的是，正是这一善良的举动造成了他们最终的分离。。弗洛瑞恩（托拜西·宣克 Tobias Schenke 饰）是一个单纯懵懂的少年，刚刚步入青春期的他对于异性几乎一窍不通，可他周围的同学们都已经在“蠢蠢欲动”了。一次偶然中，弗洛瑞恩的“小弟弟”竟然开口说话了，在震惊之中，“小弟弟”告诉弗洛瑞恩，它希望弗洛瑞恩能帮自己找个伴儿。 弗洛瑞恩将自己的传奇经历说给了同伴们听，可是没有人相信他的话，毕竟，“小弟弟”会说话可不是什么天天都会发生的寻常事，在这些嘲笑弗洛瑞恩的同伴里，红牛（Axel Stein 饰）是个例外，他不仅相信了弗洛瑞恩，更对他充满了羡慕。性感热辣的莱欧妮（米娜·唐德 Mina Tander 饰）找到弗洛瑞恩，拜托他去她家帮她背台词，如此大好的机会，弗洛瑞恩和他的“小弟弟”怎么可能轻易放过呢？。《神秘匹兹堡》改编自美国普立策奖获奖作家麦克尔沙顿（Michael Chabon）88年发表的小说处女作，刚刚大学毕业的故事主人公是一位黑帮洗钱人的儿子（乔恩福斯特），同时也是一位双性恋者，他同时爱上了一位充满魅力的男子和西耶娜米勒扮演的女子。。
