8 年前
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凯伦（迪·沃伦斯-斯通 Dee Wallace-Stone 饰）是在电视台工作的记者，在她的帮助之下，警方破获了连环杀人魔艾迪（Robert Picardo 饰）所犯下的累累案件，虽然事件得到了圆满的结束，但凯伦的内心也受到了累累伤害，在心理医生的建议之下，她决定和丈夫克里斯（ 丹尼斯·杜根 Dennis Dugan 饰）一起前往一家疗养中心接受治疗。 虽然疗养院的风景如诗如画，但是凯伦在这里还是无法完全的卸下防备。随着时间的推移，凯伦发现和自己同院的病人们举止怪异，她还在月圆之夜听到了狼的嚎叫，渐渐的，凯伦开始怀疑，在疗养院里居住的，是一群残暴而又可怕的狼人。。维奥拉（克拉拉·卢奇科 Klara Luchko 饰）和塞巴斯蒂安（克拉拉·卢奇科 Klara Luchko 饰）是一对孪生兄妹，虽然性别不同，但两人有着几乎一模一样的外表。一天，在海上航行的兄妹两人遭遇了海难，维奥拉幸运的被一位老船长救起，就此开始了在伊利里亚国的生活，在这里，维奥拉邂逅了名为奥西诺（瓦吉姆·梅德维杰夫 Vadim Medvedev 饰）的公爵，为了能够接近公爵，维奥拉女扮男装成为了公爵身边的侍从。 然而，公爵喜欢的却是高傲而又冷漠的伯爵小姐，一天，公爵派维奥拉去给伯爵小姐送信，无法忍受伯爵小姐肆意践踏公爵的感情，于是痛斥了她，哪知道着一骂，竟然让伯爵小姐爱上了自己。。
