17 年前
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13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 Clive Owen 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。 与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……。暑假里，某个海滨城镇。烟火大会前夕，中学吵吵闹闹的登校日。典道和祐介在校内游泳池偶遇两人的暗恋对象——班里偶像般的荠。两人在荠面前进行五十米游泳比赛。典道在水中折返失败输给了祐介，却在游泳途中从水里捡到了一块不可思议的玉。另一方面，率先抵达的祐介被荠邀请去烟火大会。放学后，班上的同学都在热烈讨论“升空的烟火从旁边看的话是圆的还是平的”，荠向典道告白说：“我想邀请游泳比赛胜出的人一起去烟火大会”“我以为典道君会赢”。荠真正的目的是离开再婚的母亲而“私奔”离家。然而在典道的面前，反抗的荠被母亲带走了。典道只能看着却无能为力。“如果那时是我赢得了比赛”心烦意乱的典道将在泳池中捡到的玉丢了出去。等回过神来，典道和祐介正在进行游泳比赛的途中。反反复复的一天，荠和典道最终的命运究竟如何？还有，升空的烟火，从旁边看究竟是圆的还是平的？烟花绽开的时刻，恋爱的奇迹将会出现。。朱利安（瑞恩·高斯林 Ryan Gosling 饰）十年前因为一起谋杀从美国逃亡泰国避难，和哥哥比利（汤姆·伯克 Tom Burke 饰）在曼谷开了一家拳击俱乐部做幌子进行地下毒品交易。比利因为强奸并谋杀一位年仅十六岁的泰国少女遭到泰国警方的注意。少女的父亲在警察头子Chang（维他亚·潘斯林加姆 Vithaya Pansringarm 饰）的挑唆下杀了比利。朱利安和比利的生母克里斯朵（克里斯汀·斯科特·托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）前往曼谷为长子收尸。复仇心切的克里斯朵见到软弱无能的次子朱利安不禁怒火中烧，雇了杀手想除掉一系列与比利死亡有关的人。朱利安本想就此放过Chang将此事了结，可是在母亲一步步疯狂的刺激和威逼之下不得不参与进这血腥的杀戮。
本片是导演尼古拉斯·温丁·雷弗恩与瑞恩·高斯林继《亡命驾驶》后合作的第二部影片。。
