22 年前
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在里加甸魔法学院学习的威尔‧赛尔佛特，是个无法使用魔法、所有「术科」学分通通得不到的「无能者」；但他却靠着「学科」的学分努力升上魔法学院的最高年级──驱使他这么做的，是小时候跟初恋对象爱尔法莉亚的约定！在这受到「大结界」保护的世界中，没有人亲眼看过「天空」，因此年幼的他们约定好要一起爬到魔法师之塔的顶端看真正的夕阳……为了追上成为「至高五杖」的爱尔法莉亚，天生的「战士」威尔只能拚了命地往上爬！。巴基斯坦裔青年卡西姆是英国小城的著名DJ，他每晚在全城最热闹的夜店街出没，梦想拥有自己的舞厅。他的父母正策划给他娶个巴基斯坦媳妇儿，而卡西姆却与英国姑娘罗斯琳陷入了热恋。两个人都不敢把恋情公开，卡西姆的家人绝不会让“欧洲鬼子”进门，罗斯琳生活的本地人区更不能接受英国姑娘跟“臭老阿”混在一起……。