22 年前
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唐僧师徒行至狮驼岭，遇到被妖怪所抓的狮驼族村民。悟空营救其族人时被妖怪识破。悟空八戒各自为战，大意轻敌，众人中计，三大王凭三大法器大败悟空，放出消息说唐僧已被生食。失魂落魄的悟空寻佛祖相助，懂得了孤雁难飞、需要团结协作的道理。三兄弟合力，幸得菩萨相助，最终解救剩余百姓，师徒四人继续西行，合作无间。。基叔、好彩伯、林嫂、琪叔、阿明等人，先后在离市区不远的山谷中搭起一栋栋木屋，人们称之为霸王谷。谷中居住的各户人家均靠着双手辛劳工作，过着清贫朴实的生活。但随着孩子们逐渐长大，接触外界的时间多了，令僻静的霸王谷带来了不少风浪。 与此同时，自从以鳄鱼旺及凤姐为首的一群不良份子搬进霸王谷后，不断地扰乱及偷东西，引诱青年赌博，哄骗少女卖淫，甚至贩卖毒品及非法藏有枪械等，令霸王谷的原居民对他们恨之入骨，只是苦于找不到证据。究竟，霸王谷的居民最后能否找到这些害群之马的犯罪证据，与警方合作，将奸党捉拿，齐心合力重新维护霸王谷平静的生活呢？。
