24 年前
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朱丽叶（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰）和波林（梅兰妮·林斯基 Melanie Lynskey 饰）相识于一所校风严谨的女子学校中，一见如故的两人之间很快就建立起了真挚而热烈的友情。在两人共有的日记本上，记录着名为《波洛夫尼亚》的虚构故事，故事的主角是查尔斯国王和黛博拉王后。 朱丽叶的肺结核病让她和波林被迫分离，在此期间，她们以查尔斯和黛博拉的身份互相通信。随着时间的推移，朱丽叶的父母察觉了女儿和波林之间超乎寻常的感情，他们开始着手拆散这对如胶似漆的好友。父母的举动让朱丽叶和波林十分痛苦，处于敏感年纪的两人在冲动之下终于犯下了无法挽回的罪孽。。威廉姆（凯文·克莱恩 Kevin Kline 饰）是一位恪尽职守的教师，他不仅十分热爱自己所教授的课业，同时将教书育人当做是人生的终极目标。一位名叫贝尔（埃米尔·赫斯基 Emile Hirsch 饰）的男生出现在了威廉姆的课堂上，他是参议员的儿子。尽管贝尔桀骜不驯又喜欢带头捣乱，但威廉姆依旧从他的身上看到了闪光点，他决定绝不放弃贝尔。 在威廉姆的努力下，贝尔的成绩提升的很快，两人之间的敌对关系也有稍稍缓解。威廉姆十分重视的凯撒知识问答大赛即将开始，贝尔在预选赛中获得了第四名的好成绩，可是，只有前三名能够进入决赛，看着手上的成绩单，威廉姆陷入了深深的沉思，此时的威廉姆并不知道，他接下来的举动将彻底改变贝尔的一生。。