14 年前
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因伤被迫终止自己舞蹈生涯的王熙雯回到家乡创办舞蹈学校，将希望寄托在孩子们身上，但发掘和培育有天分的舞蹈苗子可真不是一件容易的事。种种艰辛过后，她终于培养出了浩宇和妙妙。唐骏发现雨涵和浩宇是好苗子，他的艺术团确实更适合孩子的发展。王熙雯最终决定送走了浩宇和妙妙，失落的回来。楼道里贴满了王熙雯的画像，一直延伸着进入她的教室。她似乎看见了，雨涵和浩宇也站在孩子中间，快乐地舞蹈。。扎西平措是九龙湾的土匪，身负血海深仇，误以为云南中甸土司多吉是自己的仇人，却在寻仇过程中爱上了多吉的女儿卓玛，无奈两人却因为种种阻拦而分离八年。
八年后，野心勃勃的索朗夺取了多吉的土司之位，当上了云南中甸的土司，控制了中甸并与日军暗中勾结。扎西放下了仇恨，成为了马帮的马锅头，在走马帮的过程中，多次为抗日前线运送物资，为抗日做贡献。得知索朗的所作所为后，扎西回到中甸帮助多吉夺回了土司之位，原来扎西竟然是多吉的亲生儿子，而卓玛是多吉的养女，两个有情人终于走到了一起。
扎西众望所归，当上了中甸的大土司，为了保家卫国，扎西带领中甸藏族人民走上了抗击日军侵略的道路。。
