21 年前
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西南军区例行军演，“蓝军”不按常规出牌战胜了“红军”，震动了军区上下，首长决定搞一次不事先预定胜负也不设导演部，直接凭实力决定胜负的真实军演。很快，上次演习“违规”的C师仍扮演蓝军，“红军”则由上次失败的A师继续担当。演习开始后，尽管A师是具有传统历史经验的老部队，但由于作战观念落后，又一次输给了蓝军。军区领导意识到，在现代战争中，A师这样的老部队尽管传统悠久、历久弥坚，但毕竟已不符合现代战争实战要求，必须剥离部门首长固有的传统陈旧观念，大胆地进行改革。军区和集团军首长即着手行动，从司政后主官人员编制，到作战观念改变，都进行了大换血......。心怀对同伴的思念，向自己所相信的道路前进！ 经历了与黑暗公会“冥府之门”的激斗，以及与养育之亲“火龙伊格尼尔”的悲哀离别， 纳兹为了变得更强而与伙伴哈比一同踏上修行之旅。 另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。 此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。 之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！ 宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！。
