6 年前
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影片讲述了法国18世纪的著名走私贩路易·曼德兰（Louis Mandrin）以及他的继承者的故事。让·塞巴斯蒂安（Jean Seratin）为了他的主人前往寻找一位路易·曼德兰的忠实膜拜者贝利撒（Belissard），贝利撒也是一群侠盗的首领。让向他索要路易·曼德兰写的诗集。贝利撒派他押送书籍，中途却被官兵抓走。最后他被救出，侠盗们重重地反击了士兵，举办了盛大的宴会来庆祝这场胜利，并阅读了路易·曼德兰的诗。。25岁的年轻导演阿莱西奥·里纳尔蒂（Giuseppe Soleri 饰）正在筹划自己的处女作，但是他写的恐怖剧本过于老套，以至于被制片人接连枪毙。在制片人的建议下，他找来畅销恐怖小说作家乌巴尔多·泰尔扎尼（Paolo Sassanelli 饰）的作品拜读，为即将到来的合作做功课。乌巴尔多的描写恐怖逼真，引人入胜，令阿莱西奥不愿释手，更经历了何其真实的噩梦。 数日后，他驱车前往乌巴尔多位于都灵的寓所，与这位恐怖名家合作撰写剧本。乌巴尔多风流倜傥，笑容和善，但其友善的面孔后面似乎总弥漫着一丝迫人的寒意。在都灵期间，阿莱西奥遭遇了诸多离奇的事件，更无意中走上一条黑暗的道路……。
