8 年前
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Joe（鄧光榮飾）為人正直、有義氣、處事從不拘泥苟且。Joe之兄長誤交損友，被亡命之徒所謂「兄弟」（張國柱、江富德、周比利分飾）陷害，身陷囹圄。Joe替其兄不值，向匪徒討回其兄應得之鉅款，豈料匪徒們因財失義，頓起殺機。Joe不防暗箭，急逃以避其鋒。危急之際，幸遇一美麗動人的芭蕾舞教師Ann（鄭文雅飾）義助，得以脫險……。洪国舅设菊花宴，逼秀才之妹成婚，丫环春梅巧周旋，救秀才藏皇姨绣楼，皇姨。
