18 年前
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Thap和Sin是一对无家可归的兄弟，他们遇到了一个被Khun Ram袭击的村庄。Thap为村民寻求正义，便出发去Khun Rams的所在地——Jantaboon国。然后他遇见了他的老情人AungKarb，这是Jantaboon王子的妃子，也在Khun Rams手下工作。在去见王子的路上Thap遇到了敌人，Boonma和Sin拯救了自己的生命。Thap决定加入Sin，他的任务是夺取Kkum Ram的政权。同时，Khun Ram抢劫并摧毁另一个村庄，构筑罪案。Khun Ram计划拿下Jantaboon王子并接管王国，但Thap和他的朋友决心制止他的计划。。亨利（让·迦本 Jean Gabin 饰）经营着一家夜总会，进行一些下流艳俗的表演，擅长跳肚皮舞的劳拉（玛丽亚·费力克斯 María Félix 饰）是台柱一般的存在。不景气的经济和亨利的不善经营很快就让夜总会来到了濒临破产的边缘，就在这个节骨眼上，亨利认识了平凡的洗衣女工妮妮（弗朗索瓦·阿努尔 Françoise Arnoul 饰），在妮妮的身上，亨利看到了过人的天赋，并且开创了“康康舞”这一前所未有的舞蹈形式。凭借着康康舞，亨利的夜总会再度红火了起来，然而劳拉和妮妮之间日积月累的矛盾却在开业的那一天彻底爆发。之后，一位亲王爱上了妮妮，打算给夜总会投资，可眼红的劳拉却破坏了这桩生意。。日本侵华，将魔爪伸向了草原，搞的民不聊生。使本来土匪出身的乌日根也唤起了民族感。 乌日根看上了娜仁花，可她却嫁给了陶克。乌日根等来闹事，吓惊了日本人的马，小田一怒之下杀了娜仁花的哥哥和父亲。乌日根等开枪将日本人引走。 日本人到处寻马，与陶克发生了冲突，陶克激怒之下骑马拖死了小田。朱田队长等到处捉拿他，陶克携娜仁花逃跑路遇乌日根。他虽然与陶克有过节，但是民族感使他搭救了陶克。乌日根一伙有意灌罪陶克。但终于还是没有下手。因为良知的还是提醒了他：一个真正的蒙古男人是不该对醉酒的人下手的。 陶劝乌日根同他一起打日本人被拒绝。日本人也来拉拢收买乌日根被戏弄。他们一怒之下抢了乌日根的马，陶克带人伸出援手，感动了乌日根，他终于同陶克、红格耳等团结起来打得日本兵全军覆没。不幸的是乌日根为了搭救红格耳而中弹身亡。大家还沉浸在悲痛之中，大批的日兵又进入到了草原，陶克终于...。
