11 年前
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赵吉安刚刚走出大学校园，却在面试中屡次碰壁，与女友董婧形成鲜明的对比。在面临职业困境的同时，他决定通过父亲的修车摊来积累资金，尝试自行创业。这展现了他对于自己未来的积极探索和努力。 在修车摊上，赵吉安结识了一个行为怪异的收废品的怪爷。尽管开始时存在矛盾和冲突，但两人竟然成了莫逆之交，这展现了友谊和理解的力量。怪爷的行为怪异可能是故事中一个悬念和亮点，为后续情节埋下伏笔。当女友董婧找到赵吉安，并批评他修自行车是不求上进时，两人发生了第一次矛盾。在赵吉安经历各种打击、快要崩溃的时候，怪爷出手相送一幅古画，并道出了老人身世之谜。。1950年，广西西部十万大山地区有待解放，匪首李汉光（方辉）和妻子李月桂（胡敏英）带领一股顽匪与国民党特务勾结，将百姓骚扰得苦无宁日。根据被解放军捕获的台湾派遣副司令雷震霆提供的线索，侦察科长曾泰（于洋）假扮他的身份来到李匪内部。
对眼前这位迟迟才到的“雷震霆”，李月挂夫妇自然没有掉以轻心，利用潜伏在解放军内部的特务所提供的情报，他们设多计将他考验，曾泰均惊险过关。过程之中，曾泰虽痛失战友耿浩（张勇手）等，却也利用自己的聪明才智铲除了对自己不利的诸多匪兵，尤其利用李月桂亲信、风情万种的阿兰（王晓棠）对他的迷恋，以攻为守逐渐取得了李月挂夫妇对他的百分百信任。。因远在阿富汗的爷爷生病，和平的爸爸委托生意伙伴胜利的父母楼大明、陈丽送和平上飞机。在等待飞机的过程中，他们突然发现和平不见了。原来，和平怕离开义乌后，就不能再回到中国特别是义乌了，就躲了起来。后来，他被胜利找到了。听完他的心思后，胜利决定帮助他完成心愿，就偷偷将他带回自己的家，藏在自己睡的房内。
至此，影片出现两支寻找队伍，一支由班主任、和平的同班中外同学组成，一支则由胜利的父母组成。在躲和找之间，和平在胜利的带领下，领悟到义乌这片土地的人文底蕴———诚信，并跟胜利和其他中外同学生产深厚的友谊。。
