22 年前
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克拉克·古瑞斯伍德一家的旅游假期开始了。从置换店里置换出一辆金属加绿色的运动箱式货车，收拾好行李，交代好邻居，克拉克开车，带着妻子艾伦、儿子拉斯蒂、女儿奥德瑞，向旅游假期的目的地——洛杉矶市华利大世界出发。驶出芝加哥，奔驰在高速路上，克拉克一家欢歌笑语，充满对华利大世界无限的美好向往。
途经圣路易斯市，克拉克一家的旅游假期就开始出现麻烦。加油找不到油箱，问路遭地痞流氓打劫，好在有惊无险。入住旅店，不顾旅途疲劳，想要与妻子重温旧梦，美好的旧梦却被不谙世事的孩子搅黄。天亮起来，克拉克采纳了妻子的意见，开车来到艾伦的表姐家。乡下虽然没有都市繁华，但乡村的田园风光景色宜人。慷慨解囊，接济完凯瑟琳表姐一家，克拉克的旅游假期多了两个“客人”：怪异的艾德娜姑妈和见谁咬谁裤腿的一条狗。
从出发开始算起，出门两天来的路上，克拉克一家的旅游假期就被接踵而来的麻烦和烦恼所困绕，艾德娜姑妈和见谁咬谁的狗更成麻烦和烦恼的直接制造者。告别凯瑟琳表姐，克拉克继续开车上路。由于克拉克的疏忽，拴在汽车后保险杠的狗被活活脱死，得到警察的原谅，再着车出发，艾德娜姑妈什么时候死去，谁也不知道。
将姑妈的尸体用毛毯裹起来绑在车顶上，克拉克冒雨驾车，来到姑妈的儿子诺米家。恰好诺米外出，克拉克放下姑妈的尸体，敷衍了事地一番祷告后，重新上路。没有了讨厌的狗和怪异的姑妈，旅游假期重新找回最初的感觉。一路蓝天、白云、青山、绿水做伴，克拉克一家来到科罗拉州，面临沙漠迷路、身无分纹的窘迫。
现金没有，支票不能兑现，却挡不住克拉克对妖艳金发女郎的垂涎。洋相百出、丢人现眼之后，克拉克度过危机，驱车来到加利弗尼亚。洛杉矶就在眼前，华利大世界就在眼前。然而，麻烦一路、辛苦一路换来的结果是：华利大世界因故停止营业两周。克拉克没有因此而放弃，持“枪”挟持保安，强行游园后，得到华利大世界老板华利先生的原谅，在兴师动众的警察面前，畅游华利大世界，继续欢乐的假期。。一名男子保护一个四面楚歌的农村社区免受凶残的毒贩的侵害。。拉布拉多犬小Q是一只流着优秀导盲犬血统的狗。它一出生就显示出与其他狗的不同，在他的身上有一个特别的胎记--像一只展翅的小鸟样的棕色记号。由于它的出色素质，小Q被选为导盲犬，这是小Q的第一次离别。
在养父母家，这对夫妇给它改名为小Q(即鸟的羽翼的意思)。在与养父母生活一年后的一天，那是小Q的第二次离别，离开养父母前往导盲犬训练营。
在陌生的环境里，小Q展现出与其他狗不同的素质。在临近毕业时小Q认识了它的第一个“主人”盲人渡边先生。渡边先生是个顽固的家伙，天生不喜欢狗，认为盲公竹比导盲犬可靠得多了。但一次巧合的领路后，渡边先生的思想开始转变，他开始尝试接触导盲犬。但是由于渡边先生的固执，第一次毕业测试没有通过，渡边似乎也意识到了什么。在随后的训练里，渡边不再固执已见，不久渡边先生就带着小Q毕业了。渡边先生把小Q带回了家里，渡边对小Q的感情日异加深，可是好景不长，由于年轻时体力的严重透支，渡边先生病倒了，此时的小Q只有回到往日的训练营，这一住就是三年。某一天，渡边先生突然出现在训练营，这是小Q最后一次为渡边先生领路，这时小Q又面临着一次离别……不久渡边先生病逝了，望着渡边先生，小Q想他睡的真安详……
随后小Q在训练营度过了随后的七年，七年后，小Q又回到了当初给它起名字的夫妇家里，看着以前熟悉的布玩具小熊，小Q感觉是那么的熟悉。 在小Q过完12岁生日后的第25天，它又梦见了小时候……。
