20 年前
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形形色色的人们——一名高中生、一位中年商人、黑帮头目等——都收到了三个月前在海难中逝去的亲人发来的神秘讯息。他们被指示当晚前往濑户内海的一座小岛。午夜钟声敲响时，那艘失踪的船只从海中浮现，逝者与生者得以短暂重逢，互诉最后的话语。而后亡者必须再度登船，随沉船永葬海底。。泰羽为了修理雷霆战爪，来到神匠的工作室，大彭无意间找到了人造精灵明灵的设计图纸，在设计出两只明灵后，竟机缘巧合地救出了困在棱镜中的神匠。。码头旁的一艘船中，发现一名受瘟疫感染致死的男性尸体。警探们发现惊人的证据指向受害者并非感染致死，而是遭人注射细菌，而这个人就在他的身边！。
