17 年前
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一股强劲的龙卷风在毫无先兆下吹袭柯琳（Sharon Lawrence）工作的核子厂，令核子厂设备严重受损，不但核子反应炉情况不稳定，而跟外界的通讯也全告失灵。为避免核子外泄，柯琳倾尽全力务必要令反应炉情况备受控制，否则，定必摧毁无数性命财产，可是，此际再有两个龙卷风出现，一个正向著核子厂吹来，另一个来势汹汹向著其爱儿的小镇进发。。影片将时间线拨回赛博坦时期，生活在赛博坦星球的擎天柱与威震天才20岁出头，是情同手足的朋友，此时他们还是没有变形能力的机器人，影片讲述了他们如何从手足变为死敌的起源故事。。飞机上的一个乘客突然变得癫狂，又遭遇到飞机强气流，待一切平稳下来，这名乘客已经突发性脑水肿死亡。而这名乘客身份并不普通。他是某保姆单位的高级研究人员，因涉嫌向外间谍组织出卖国家情报而遭到了有关部门的监控。他的离奇死亡使得这场监控和追捕遭到了停滞。而这时，国安局逮住了死者的弟弟王浩。于是想出一计，让侦查员沈亢（孙红雷 饰）扮成王浩，进而引蛇出洞。而这场卧底追捕，与王浩的中间联系人就是飞机上的空姐李小晚（傅晶 饰）。二人在一来二往中，互生情愫。但无奈卧底的身份不得暴露，小晚则纠结王浩黑社会的身份。
随着侦查案件的加深，二人则面临着更大的挑战……。
