14 年前
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泰迪（吉恩·怀尔德 Gene Wilder 饰）经营着一家广告公司，生意十分的红火。泰迪拥有一位美丽的太太和一个可爱的小女儿，几乎可以算得上是模范中产阶级。然而一次偶然中，泰迪在停车场邂逅了一位名叫夏洛特（凯莉·勒布洛克 Kelly LeBrock 饰）的年轻女子，这匆匆的一瞥竟然让泰迪丢了魂。 令泰迪没有想到的是，不久之后，他竟然在自己的办公室与夏洛特重逢了。原来，夏洛特是一名模特，要和自己的公司合作拍摄一支广告。这场重逢令泰迪本就蠢蠢欲动的心再也按捺不住了，他对夏洛特展开了火热的攻势。公司里的职员们看到老板意乱情迷，自然都纷纷“拔刀相助”。。故事开始于公元前420年，此时，罗马帝国灭亡，野蛮人大军践踏着英格兰的领土，在这个生灵涂炭的节骨眼上，一位受诅咒的婴儿诞生了，他就是梅林（Simon Lloyd Roberts 饰）。在传说中，他是恶魔的孩子，将会给世界带来灭顶之灾，然而，巫师们并不相信预言所言，决定将他抚养长大。 青年时期，梅林就已经展露了过人的魔法天赋，受到了整个魔法界的关注。凡帝格（Joseph Stacey 饰）和梅林一样也是被巫师收养的孩子，却因此而感受到了冷落，这让他十分的妒忌，于是暗中通敌野蛮人大军，意图借他们之手，消灭梅林。梅林虽然天赋异禀，却仍然不够强大，他必须找到失传的王者之剑，召唤强大的军队和自己并肩奋战。。一位已婚的好莱坞特工收到一封关于匿名性接触的神秘信件，并陷入了一个充满谎言、不忠和数字数据的险恶世界。。
