18 年前
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亚特兰堤斯市的拳击赛场万头钻动，观众忘我地欣赏着台上重量级拳赛的争霸战。正当与赛的选手情绪激昂地挥舞着拳头、观众紧张地高喊着加油时，一声刺耳的枪声震惊了全场，国防部长应声而倒。
探员尼可拉斯凯吉与盖瑞辛尼斯立刻下令关闭拳击赛场，希望能从一万四千名的观众中找到真正的刺客。最后侦查的重点锁定在三名目击者的证词上，包括：曾在案发前和国防部长讲过最后一句话、但于案发后随即消失在人群里的女子；还有输了拳赛的拳击选手；以及在案发当时，突然正巧消失了的探员盖瑞辛尼斯。
全片由三名目击者罗生门般的说词交织而成，而这个充满了阴谋的悬案，端赖观众与尼可拉斯凯吉一起来抽丝剥茧，让意料之外的谜底水落石出。。在天地之间，数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲，侵蚀人类世界，而在这动荡的环境中，部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中，画皮师以其神奇的画笔能力著称，能够化腐朽为神奇，重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭（蔡俊涛饰）及其徒弟穆一骞（芮伟航饰）。他们游历四方，行医救人，却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门，方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲饰），并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言（赵威霖饰）。随着案件的深入，方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来，背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战，也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。。战宇轩和初恋许晓兰结婚的当天，接到了任务，他本是麒麟小队的队长，特战之王，麒麟财团创始人。秉持着若有战，召必回的誓言，他毅然选择了执行任务。而此行凶险，他不肯耽误许晓兰，所以提出了退婚，却不知此时的许晓兰早已有身孕。。
