18 年前
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妹控小说家‧羽岛伊月，随时有一群充满个性的人聚集在他的身旁。 爱与才能都是重量级，高阶的缺憾系美少女‧可儿那由多。 对恋爱迷惘对友情迷惘对梦想迷惘的青春三冠王‧白川京。 鬼畜税金拯救者‧大野艾希莉。 天才插画家‧屁桃。 伊月等人各自心怀迷惘与烦恼，有时一起打电动，有时结伴旅行，有时埋首工作，每天都过着热热闹闹的日子。 总是温柔地在旁守护，如完美超人般的弟弟‧千寻其实怀有重大的秘密──。南太平洋瓦努阿图的坦纳岛上，年轻女孩瓦瓦（玛丽·瓦瓦 Marie Wawa 饰）爱上了部落首领的孙子戴恩（蒙哥奥·戴恩 Mungau Dain 饰）。可部落战争爆发时，她发现自己变成了休战的联姻“贡品”。违背家族意愿还是追随自己的内心，她必须做出选择。
影片荣获2015 年威尼斯影展国际影评人周单元最佳摄影奖，代表澳大利亚征战2016年奥斯卡最佳外语片，并入围前5强。。一次车祸让远野志贵（铃村健一 配音）拥有了能够看到“死之线”的能力。死之线是一些遍布在各种物体上的线，只要沿着它切割，就能轻易的摧毁物体，这种能力让志贵苦恼不已。一日放学的途中，志贵遇见了一名白衣女子，体内突然产生的杀意让志贵措手不及，还未反应过来便将女子切成了碎片。第二天，本该死去的女子却站在志贵的面前，她告诉志贵，自己叫做艾尔奎特（生天目仁美 配音），是拥有不死之身的吸血鬼，一直追踪并企图消灭死徒罗阿（三宅健太 配音）。志贵的攻击让艾尔奎特的身体极度衰弱，因为，在恢复之前，志贵必须肩负起保护她安全的职责。
在目睹了罗阿的暴行之后，志贵决定加入消灭罗阿的队伍中去。同时，教会的雪露（折笠富美子 配音）也同罗阿有着难解之仇。在追踪罗阿的过程中，志贵渐渐发觉有一些非比寻常的记忆正在脑海中苏醒，一直坚信着的自己的过去，竟然是一个骗局。。