22 年前
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异装癖表演者班丽娜（Terence Stamp 饰）、米芝（Hugo Weaving 饰）因一位好友去世而再度聚首，米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往，同行费莉茜（Guy Pearce 饰）为圆“沙漠女王”之梦要求搭伙，并借来了经改装的大巴作为代步工具。三人风风火火的踏上旅程，上了年纪的班丽娜于路对往事讳莫如深，与年轻躁动的费莉茜生出不少琐碎口角，米芝则不时陷入对自己那场婚姻的回忆。他们在沿途经过的小镇大秀妖冶，得到了不少惊愕的目光，当然也有赞许。因为一次抛锚，对班丽娜昔日表演难以忘怀的修理工老巴得以加入他们的旅程。众人终于抵达目的地，虽然观众不甚热情，但米芝终于见到了儿子，而班丽娜决定和老巴在一起……
本片获1995年奥斯卡最佳服装设计奖等多项褒奖。。女孩卡门（娜塔丽娅·沃拜克 Natalia Verbeke 饰）即将和她相识不久的爱人巴纳比（詹姆斯·达西 James D'Arcy 饰）结婚了，尽管卡门对于巴纳比的感情并不深厚，但巴纳比富裕的财产足以让卡门找到与他结合的理由。在仪式中，根据传统，卡门必须亲吻一个陌生男子，那名男子就是基特（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）。
这个吻让卡门惊讶的发现，自己的真命天子原来正是基特，可此时她已经无法再放弃一切重新选择了，一段复杂的三角关系在两男一女之间就此展开。婚后的生活并没有卡门想象的那样单纯，没有爱情的婚姻令她无时不刻不在痛苦中煎熬。同时，一些奇怪的事情开始在卡门的周围发生，她发现自己似乎被卷入了某个秘密之中。。
