12 年前
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33岁的营业部第一课课长黑泽智也（菊池风磨饰）是不太表露感情的沉默寡言的类型，与可能成为人际关系火种的恋爱保持着距离。因为说话很明确，所以很容易被误认为是冷酷的人物，但实际上是对部下也很关心的温柔的男人。入职3年的黑泽部下森田葵（久间田琳加饰）因为个子高而自卑，没有自信，是一个对恋爱很胆怯的人。注意到黑泽若无其事的温柔和关心，以某件事为契机被他吸引。@阿点。连城与婉容这两对冤家，偶然邂逅书生乔生，暗许芳心。乔生与连城定情，婉容因嫉妒两人不败的爱情，誓要拆散两人。但在一切都得到之时，才大彻大悟，为了弥补自己的所作所为，最终用自己的生命成全了乔生与连城两人的爱情！。扎西平措是九龙湾的土匪，身负血海深仇，误以为云南中甸土司多吉是自己的仇人，却在寻仇过程中爱上了多吉的女儿卓玛，无奈两人却因为种种阻拦而分离八年。
八年后，野心勃勃的索朗夺取了多吉的土司之位，当上了云南中甸的土司，控制了中甸并与日军暗中勾结。扎西放下了仇恨，成为了马帮的马锅头，在走马帮的过程中，多次为抗日前线运送物资，为抗日做贡献。得知索朗的所作所为后，扎西回到中甸帮助多吉夺回了土司之位，原来扎西竟然是多吉的亲生儿子，而卓玛是多吉的养女，两个有情人终于走到了一起。
扎西众望所归，当上了中甸的大土司，为了保家卫国，扎西带领中甸藏族人民走上了抗击日军侵略的道路。。
