14 年前
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林锦绣，一位身价非凡的女企业家，对外宣布将由她的女儿苏倩继承庞大的家业。然而，苏倩在公交车上遭遇了赵楚生和赵欢歌的无情羞辱与侵犯，她们的恶行揭露了人性的阴暗面。在这绝望时刻，林锦绣如英雄般出现。。小男孩汤姆（瑞恩·博克 Ryan Burke 饰）过生日，小伙伴们齐来祝贺，妈妈还特意请来一个蹩脚的小丑演员理查德·格林多（罗斯·诺贝尔 Ross Noble 饰）为大家表演。但是这个绰号“针（Stitches）”的小丑表演太糟糕了，接连遭到小伙伴们的嘲弄和笑话，更因孩子们的恶作剧惨死现场。6年后，至今依旧为当年的噩梦所困扰的汤姆（汤米·奈特 Tommy Knight 饰）迎来新的生日。派对当天，新朋旧友齐齐到来，当然小丑理查德也不会缺席。
传说一个小丑没完成表演就死去的话，他的灵魂永远也得不到安息。夜幕降临，汤姆再次经历了一个充满血浆和死亡的生日……。
