15 年前
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少女莎拉与自己所处的世界格格不入，苦苦追寻生命意义的她踏上了一段惊险的旅程。。达米安（达米安·勃纳尔 Damien Bonnard 饰）是一位画家，同时也是一位双相情感障碍患者。他经历着生活和艺术的极端波动。有时候，他充满激情地投入艺术创作，不眠不休；有时候，他热衷于家务，几乎到了偏执的地步；有时候，他充满精力地组织家人出去游玩，表演欲望强烈。有时候，他又会陷入抑郁的低谷，阴沉绝望，感觉自己一事无成。 当达米安再次发作时，他的妻子莱拉（蕾拉·贝克缇 Leïla Bekhti 饰）承受着巨大的痛苦和压力。她感到无助，不得不与达米安的父亲共同担起责任，将达米安送入医院接受强制治疗。 这一切都在他们的儿子眼中得以观察到，他对父亲的疾病既无法理解，也无法理解父母关系逐渐破裂的局面。当达米安从医院回来时，儿子感到欣喜无比，但他毫不知情的是，这只是代表着妈妈身心疲惫走向崩溃的开始。。哈尔（杰克•布莱克 饰）的父亲竟然在临终前跟儿子说以后一定要找最美丽的女孩做终身伴侣。于是他开始上演追逐不同美女的戏码，可是他的相貌平平，遇到了不少挫折。早已过了而立之年的他仍不愿违背父亲的遗愿，直到他受到了某位专家的催眠，逐步改变他以貌取人的的毛病，他观赏美女的的眼光竟然开始了很大程度上的的下降，后来他甚至爱上了体重达到150公斤的露丝玛丽（格温妮丝•帕特洛 饰），哈尔全然不介意露丝玛丽笨重的身材，他感觉自己的女友是最善良的人，无可救药的彻底爱上了对方。
好友马里西奥不忍哈尔有个相貌如此不堪的女友，经想方设法要破除掉施用在哈尔身上的催眠术……。