25 年前
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女警玲之线人薇无意中发现一宗毒品交易，但一次薇带玲及其拍档高在将近易现场埋伏时行动失败，只抓获一名大陆偷渡的贩毒份子。大陆警方派豪来引渡罪犯。豪、玲、高三故友重逢，感慨万分，豪对高早已暗生情愫，却碍于高乃亡友之妻而不便表白；玲对豪也怀爱慕之心，但却深知豪并不属于她，只好对豪装作蛮不在乎。豪回大陆后不久发来邀请，请玲和高赴大陆查案。原来豪将毒贩引渡回国后不久发现其背后主人竟是杀死高丈夫的犯罪分子孙。高、玲两人同赴大陆配合大陆公安，历尽艰难险阻，终于摧毁了孙组织的贩毒集团。但三人之间的感情纠葛却不知何去何从……。降妖除魔的不语门弟子柳千枝意外结识了一心想要修炼为龙的鱼妖小青，而小青为不让人发现自己鱼妖的身份谎称自己也是除妖师。之后二人结伴同行，经历各种艰难险阻，途中小青善良的内心不仅改变了柳千枝是妖皆恶的想法，更是成为了彼此的依靠。最终，二人携手，一同挫败了恶龙的阴谋，保卫了世间苍生，而小青愿意牺牲真龙之身来换回柳千枝转世。汉克（汤米·李·琼斯 Tommy Lee Jones 饰）在军队里负责研究核武器，他一门心思的扑在事业上，自然冷落了妻子卡丽（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰），夫妻两人之间的感情渐渐冷淡下来。 在一场实验事故中，两名实验人员受到了辐射，军方想要将这场事故给压下来，但是道德和良心让汉克无法苟同军方的做法，为此，他甚至和自己的上司文斯（鲍沃斯·布斯 Powers Boothe 饰）之间爆发了巨大的矛盾。实际上，文斯和卡丽有着一段地下情，而这场争吵成为了文斯除掉汉克的大好机会。汉克被送入了精神病院，直到这时，卡丽才发现事情的发展早已经脱离了她的设想，她决定救出汉克。。