16 年前
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抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚（舒适 饰）十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅（周璇 饰）。适逢湘梅生日，志坚便买了留声机赠予她作为礼物，不想竟然“撞衫”。他陪湘梅回家看望了心明的母亲，老人家双目失明，一心挂念着在战场上的儿子。志坚和湘梅为了宽慰老人，分别编造了心明回信的谎言，以让老人宽心。志坚见到心明家里经济拮据，虽然自己手头并不宽裕却也慷慨解囊，令湘梅十分感动。为了给老人补身体，湘梅来药店购买鱼肝油，因价格昂贵正在犹豫之间，而恰好碰见之前的女友。后者不但帮她埋单，而且还约她来家中小座。见湘梅经济困难，女友鼓励她复出歌唱，别埋没了金嗓子。湘梅觉得心明在前线生死未卜，如此登台并不妥当。然而，架不住老友怂恿，终于低调复出，不想正被志坚撞见。。大盛皇后带儿女前去礼佛，却不想遇到刺杀，公主窈窈为救皇后和太子，独自引开刺客。自此消息全无。年年找寻，年年无果，可皇后不知的是窈窈早已回到宫中，只是当年的小公主如今沦落为卑贱的宫女。而恶毒女配楚明珠的阻碍、阴谋将母女俩越推越远。。高中少女桂木万里（原田知世 饰）5岁时，父亲（高桥幸宏 饰）曾向她描述一个美丽南太平洋小岛新喀里多尼亚，那是一个离天国最近的地方，当地的人民安居乐业，无忧无虑，宛如生活在仙境一般。
父亲去世后，万里念念不忘与父亲共赴新喀里多尼亚的约定。她向母亲（松尾嘉代 饰）告别，独自踏上前往澳洲的旅程。几天的行程下来，万里发现新喀里多尼亚并非心中的那个小岛。之后他随假导游深谷有一（峰岸徹 饰）游历了伊尔德班；随第三代日本青年渡边太郎（高柳良一 饰）探访了乌维亚岛，但似乎都与父亲口中“离天国最近的小岛”相差甚远。万里留在这里的时间也越来越短……
本片根据森村桂同名小说改编。。
