24 年前
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侠士易君身怀绝技, 感恩图报投靠禁军总管何开武, 助其残害忠良. 某日, 易君行刺文太师时遇师弟王原, 王诱易至其父墓前, 告知何乃其杀父仇人. 何否认, 反指王捏造事实, 易信之, 继续效命于何. 是夜, 易刺文太师, 失手被擒. 何恐易洩其秘密, 下令杀易灭口. 秀秀与兄押易上京. 兄中伏死, 秀秀中刀, 临终前放走易, 易在杀手身上寻获易家宝玉,证实何乃杀父仇人. 最后, 易亲手解决何, 父仇得报。。该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。。迈克尔和他的老友们是所谓的难兄难弟。尽管他表面看来生活幸福，三十而立的年龄却给他带来某种不安。女朋友珍娜是个理想的伴侣，聪明温柔、光彩照人，但迈克尔对婚姻和责任还没有心理准备。因此，当珍娜告诉他她有了身孕的消息时，迈克尔有点不知所措。
他的老友也都面临着各种感情和婚姻问题，他们试图逃避，而迈克尔也迎来了新鲜感情的诱惑。金在他的视线中出现，带着如此青春、艳丽、摄人魂魄的气息，让迈克尔情迷意乱。金在迈克尔黯淡的生活里仿似一石激起千层浪。珍娜和迈克尔本可开花结果的感情，就这样陷入了汹涌的漩涡。。
