6 年前
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两名武术专家联手打击了一个强大的团伙，该团伙一直在恐怖袭击中国南部的沿海城市。。个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥（田村由加莉 配音）、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵（能登麻美子 配音）、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃（钉宫理惠 配音），活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友，过着平凡的校园生活，但每当夜晚来临，她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。
三人的目标，是寻找价值连城的天使像，邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它，企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人（桧山修之 配音）、随叫随到的万能管家长月平之丞（清川元梦 配音），是他们在背后默默的支持着少女们。。赵鑫，一个热爱音乐的穷小子，一次偶然的误会，赵鑫结识了富家女刘雪晴，渐渐地，雪晴不由自主爱上了这个穷小子。而赵鑫也慢慢对善良、努力的雪晴产生了好感，但二人社会地位的悬殊，让赵鑫始终无法开口，甚至是犹豫和躲避。面对这样一份真爱，雪晴决定不放弃，在姐妹团的帮助下，策划了一出女追男的戏码，有情人终于走到一起，然而命运却开玩笑，甜蜜的日子才刚刚开始，雪晴却生病了，病魔让她的记忆一点点的消失，她怕有一天会忘记深爱的赵鑫和属于他们的回忆，更怕成为赵鑫前进的负担，于是狠心选择离开。 日子一天天过去，雪晴还是没有出现，赵鑫回创作出歌曲《许多年以后》，带着雪晴未完成的梦想，赵鑫登上歌手大赛决赛的舞台···。
