15 年前
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布满鲜血的房间内却不见尸体，轰动朝鲜的悬疑杀人事件阴森的后院内一间房屋里布满了鲜血，房间的主人公闵秀贤就像人间蒸发一样从房间里消失。闵秀贤的父亲为了找到儿子不惜重金悬赏。为了升官的巡警队长英达(吴达秀饰)已经开始全力寻找闵秀贤。另一面，医学学徒光秀(柳德焕饰)为了解剖实习，偶然获得了一具尸体，结果发现是闵秀贤的尸体。处在杀人嫌疑危机中的光秀找到了私家侦探震浩(黄正民饰)，并把这件事委托给了他。在巨额悬赏金的诱惑下震浩也接受了这件事，并把医学知识丰富的光秀纳入为助手。 侦探震浩和医学学徒光秀，还有女发明家顺德，追踪留下的5个线索被害人闵秀贤房间内发现的线索有白色粉末、奇妙形状的人偶。震浩和光秀隐藏身份去找女发明家顺德(严智苑饰)，并索取了办案必要的窃听器等设备。他们后来得知该不明白色粉末带有毒性，并秘密流通在市面中。他们分析出闵秀贤死前最后的活动地...。浪人柴左近（丹波哲郎 饰）在旅行途中，偶然遭遇了三个恐慌的农民。他们不堪忍受地方长官松下宇左卫门（石黒達也 饰）的剥削与暴政，于是铤而走险，绑架了松下的女儿亚矢（桑野みゆき 饰）作为人质。左近深知农民们的做法何其危险，于是假意休息留了下来，并且击退了官兵的首次围捕。松下大怒，聚集了包括樱京十郎（長門勇 饰）和桔梗锐之介（平幹二朗 饰）在内的一众浪人前去营救，谁知京十郎与锐之介深解农民的苦衷，临阵倒戈站在了左近一方。
不久，松下又绑架了其中一名农户的女儿作要挟，左近不愿看到女孩受到伤害，情愿用自己的肉体苦痛换来农民的安全。但是他所面对的却是一个言而无信的无耻之徒……。