4 年前
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故事发生在1961年的美国南部，早熟的女孩莱维伦（达科塔·范宁 Dakota Fanning 饰）和奶奶拉米（派珀·劳瑞 Piper Laurie 饰）相依为命，有时候，莱维伦也会回到父亲的身边，可是这个男人暴躁的脾气的粗鲁的举动总让她遍体鳞伤。通过父亲新女友，莱维伦第一次领略了音乐带给她的奇妙感受，从此走上了追逐音乐的道路。
一次偶然中，莱维伦结识了名叫查尔斯（阿非莫·奥米拉 Afemo Omilami 饰）的黑人园丁，两人十分投缘。和男孩巴迪（科迪·汉福德 Cody Hanford 饰）在农舍躲雨时，两人初尝了禁果，莱维伦因此被父亲一顿暴打。为了筹钱购买猫王演唱会的门票，莱维伦出卖了自己的歌声，没想到换来的却是轻薄和冒犯，生活第一次向莱维伦露出了真正残酷的一面。。话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴，统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝。玉皇大帝命令太白金星下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战……
本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。。
