10 年前
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神用七天创造了这个世界，第八天神作了什么？神奉献出了乔治
乔治（Pascal Duquenne 饰）是一名蒙古症患者，住在康复中心，在这里他有美丽的女友，一群相似的朋友，他可以把自己想象成树，想象成蚂蚁，然而还是缺少了点什么，他想妈妈了，于是他站在路边吹声口哨，给了自己一个方向，出发了。
哈里（Daniel Auteuil 饰）供职于银行，过着不停旋转的职业生活，每天意气风发的装在职业形象的壳子里给员工们培训，然而他快乐么？他回到空无一人的家里，想到前妻将两个孩子带走，他拿起儿子的玩具手枪对镜自杀。
又一次错过和孩子们的每周见面，哈里在车上心力憔悴，夜色中险些撞倒乔治，心怀愧疚的哈里试图送乔治回家，但是，乔治无法确切说出地址。这时的哈里并不知道，未来和乔治同行的旅程中将会生出美丽的友谊……。Mary是新墨西哥的一名联邦保护证人组成员，其工作属于高度机密，她保护的对象有职业罪犯、高明的骗子、杀人犯，也有不幸的受害者和恰巧目击罪案发生的人。然而不论身份如何、有罪与否，他们都有一个共同点：有人想置他们于死地。 对于证人来说，出庭作供意味着抛弃亲友，割断现有的一切联系，Mary的职责便在于保护他们躲过仇家追杀，改变身份搬到陌生的西南部，开始一段新的人生。 Mary把工作当生命，形形色色的证人无论好坏她都保护到底，执拗冲动火爆，幸运的是她拥有搭档Marshall，温吞吞软糯糯，偏又毒舌一针见血，两人性格如同火星撞地球，成天互相嘲讽，但关键时刻却肯挺身而出为对方死。 虽然工作极度危险且压力巨大，但却完全比不上家务事让Mary头痛：麻烦的老妈和更麻烦的妹妹Brandi上季已经给她添了不少麻烦，妹妹爱上她的男友，失踪的父亲跟她的信件联系成为母女三人反目...。永年是某黑社会组织的头号杀手，当他爱上单纯的淑英后，决定脱离黑帮。黑帮头目大熊逼迫永年自断右掌，断掌后的永年和淑英过着平静的生活。心有不甘的大熊再使诡计害永年入狱、折磨淑英。永年出狱后在断掌上装上铁指开始了对大熊的复仇计划……。
