18 年前
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明珠和明恩是同母异父的姐妹。明珠从小开朗乐观，离家独立后在济州岛做起卖鱼的小买卖，没有结婚也没有谈恋爱。直到她领养了一个女儿，生活才起了涟漪。明恩则和明珠的个性南辕北辙，事事苛求完美。大学毕业后，明恩顺利进入首尔一家还不错的企业中。尽管明恩的生活表面看起来很不错，但诸事挑剔和尖锐的个性使她依然对一切都不满意。妈妈的去世让两个人重新回到家乡。安排完葬礼之后，两姐妹商量着要一起去旅行，以此来消散母亲离开所带来的悲伤。在商量之后，两人决定去明恩父亲生活的地方。。因为拥有能够看到妖精的特殊体质，少女莉迪雅（水树奈奈 配音）常常遭到同伴们的排挤和孤立，但是即便如此，莉迪雅依旧决定利用自己的能力，成为一个专门处理人类和妖精之间事宜的妖精博士。某一日，在渡轮上，莉迪雅遇见了一位神秘的金发青年——爱德格（绿川光 配音）。爱德格自称青骑士伯爵，并且请求莉迪雅帮助他寻找其遗失的，能够证明身份的宝剑。就这样，莉迪雅同爱德格签订了契约，一同踏上了寻宝的旅程。
城市里发生了臭名昭著的强盗事件，被通缉的犯人无论怎么看都很像身边来路不明的爱德格，而那个跟随在爱德格身边不离不弃的少年随从雷温（杉田智和 配音），也越发的形迹可疑起来。爱德格真的是伯爵吗？他又隐藏了怎样不可为人道的身世呢？逐渐的，莉迪雅发现自己正在接近事件的真相。。
