17 年前
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张龙被杀害，凶手下落不明，他的妻子回港接替掌管张龙的所有财产，将公司转亏为盈。一天晚上，张龙的弟弟在家遭人暗杀，惊险保住性命，接二连三的不幸让他产生怀疑，究竟是谁，要将他家赶尽杀绝......。克莱尔和詹姆斯结婚了，并参加了医学院的聚会。在那里，他们与曾经同班的摩根重新取得了联系。摩根对詹姆斯很着迷，并想把他占为己有。她试图彻底改变克莱尔的生活。。《怪物》描述邓育凯饰演的好学生长期被班上风云人物三人组作弄，某天四个人意外发现吃人的人形小怪物，进而延伸出“霸凌”议题，此主题也是九把刀十多年前看完瑞典电影《邪恶》受到启发后，一直想探讨的主题。原本他想以1500万台币低成本拍成“霸凌伪纪录片”，后期转变成剧情特效片，不但在中影搭棚，也特地在西门钉封街拍动作戏，制作费提高到一亿台币，大部份成本投入特效制作。九把刀透露，原本电影设定走写实暴力路线，但自己和素人演员无法掌握，最后决定做自己走回黑色幽默风格。。
