12 年前
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为了成为一名出色的神仙，家族长男神山佐间太郎（岸尾大辅 配音）和一干神之家人来到人间开始了他们的修行。结果，在父母过分的溺爱以及姐姐和妹妹的捣乱下，佐太郎居然成为了一个对什么事情都打不起精神的颓废男，眼看着离自己最初的梦想越来越远，这可怎么办才好？
神仙也要上学呀。某一日，佐太郎的班上转来了一个孱弱的美少女小森久美子（前田爱 配音），久美子的出现让佐太郎眼前一亮立刻坠入了爱河。就算是为了让久美子获得幸福，也要加倍努力啊！就这样，重新振作起来的佐太郎对父母隐瞒了自己陷入恋情的消息，决定靠自己的力量，成为能够配得上久美子的神仙。。联体噩梦。解放战争时期，国民党特务杨先生潜入内蒙某旗，与蒙奸吐素拉格其阴谋勾结。与此同时，苏合和孟赫巴特尔奉共产党的指派，赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人，他俩正准备举办婚事，却遭到王爷的阻挠。在坏人挑唆下，顿得布误认为苏合破坏他的婚事，并由此疑心孟赫巴特尔背叛了自己的民族。杨先生与吐素拉格其乘机怂恿王爷囚禁苏合，并公开宣布反共。苏合不顾个人安危，光明磊落地向王爷和广大牧民宣传共产党的民族政策，赢得了牧民的信任，并稳住了王爷。苏合又以救护顿得布母亲的实际行动，消除了顿得布的误解。之后，顿得布目击杨先生戏辱未婚妻乌云碧勒格的情景，弄清了蒙奸与特务狼狈勾结的真相，始彻底醒悟。此时，敌人活动加剧，草原危机四伏。孟赫巴特尔在去向上级要求援兵的途中遇害，苏合的生命也受到严重威胁。顿得布闻讯赶往苏合处，详细报告敌人活动的阴谋，又主动请缨与苏合同去求援。不久，国民党军队开入该旗，共产党领导的蒙汉联军也在苏合和顿得布的带领下赶到，一举歼灭了敌人，活捉了杨先生和吐素拉格其。在牧民的欢庆声中，王爷也站到了牧民的一边。顿得布光荣地成为一名蒙汉联军战士。。
