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一座孤城，两个骗子，三方势力。 骗子贾毅征伪装成特派员骗得了县城协防军司令胡锭邦的一笔巨款，在逃亡到县城的过程中，阴差阳错被与日本人秘密合作并图谋叛国的县长谢千里当成了真特派员，两人各怀鬼胎，为了自己的利益使出浑身解数尔虞我诈，过程中上演啼笑皆非的荒诞大戏。经过一系列遭遇后，最终贾毅征投身正义，加入革命抗日道路。。抗战末期，许家沃村民许福祥杀牛救了被鬼子围困的苍龙山游击队，并与队长王玉成结为兄弟。 抽大烟的许福祥怕自己的童养媳三闺女跟着自己受苦，将三闺女嫁给自家长工万根根。鬼子搜找游击队，万根根被杀。许福祥找来游击队解救乡亲们，激战中王玉成受重伤。许福祥将王玉成背到三闺女家，三闺女为危在旦夕的王玉成取出了子弹头。养伤中王玉成与三闺女渐渐产生了感情，许福祥发现后心里很不是滋味，他这才意识到自己仍然喜欢三闺女。 王玉成伤好南下参加解放战争，三闺女日夜盼望王玉成回来娶她，但等来的却是王玉成牺牲的消息，她不顾众人的劝阻，带着儿子石蛋，在小木匠的陪护下，去王玉成牺牲的地方祭奠，回来的路上遭遇土匪，三闺女和石蛋被逼下了悬崖。许福祥为王玉成和三闺女设置了灵堂，正当他对着灵牌哭诉的时候，王玉成却突然出现在他面前，原来他被炸埋又被友邻部队救活了。两个男人喝了一夜酒，痛哭了一夜。...。
