14 年前
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崔达布（李钟硕 饰）是一名出租车司机，每日，他都奔波在城市的各个角落，为了供侄女崔仁荷（朴信惠 饰）念书而拼命赚钱。虽然崔仁荷是崔达布的“侄女”，但两人却并没有血缘关系，甚至连年龄也相差无几。原来，崔达布曾经被崔仁荷的爷爷搭救收养，为此，崔达布从内心里由衷的感恩着。
徐凡潮（金英光 饰）是不食人间烟火的富家大少爷，从小打到过着养尊处优的优渥生活，早已经与社会脱节。尹宥莱（李侑菲 饰）曾经是一名疯狂追星的粉丝，如今成为了记者。命运行驶在各自轨道上的四人，在机缘巧合之下在电视台相遇，短短的二十四小时里，他们要凭借各自的智慧，找出事件的真相。。这是70年代中期意大利一部重要的“政治电影”，讲述了意大利南方某城市的两位法官先后被杀，负责调查的探长罗加斯把目光集中在一个名叫克雷斯的药剂师身上，认为他因先前被法院判入狱而进行报复。但罗加斯的想法遭到警方高层的否定，总部取消了他的任务并把他调到另一个部门。后来罗加斯了解到原来黑幕就是警方首脑，但在追查此事时被不知名的黑手开枪击毙。。布兰顿来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。
布兰顿和当地女孩拉娜恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。。
