26 年前
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伊朗的偏僻山村小学里，一群孩子在课堂里聆听老师讲课。在检查作业的时候，老师发现穆罕德屡次没有完成家庭作业，于是严厉地批评了他，说如若再犯立马开除。老师对学生强调这是帮助他们树立良好的规矩。当天放学后，小男孩阿穆德却赫然发现自己把同桌穆罕德的作业本带回了家。听懂了老师的谆谆善诱，所以阿穆德明白这作业本就是穆罕德继续听讲的凭证。为了把作业本还给同桌，阿穆德曾希望母亲和祖父可以施以援手，但是均告失败。所以，他只能孤身前行，到对面大山里的村落去寻找同桌，归还作业本。然而，由于不认识同桌的家，所以他处处碰壁，遭遇到了无法想象的艰难险阻……本片获得第42届戛纳电影节艺术电影奖。。位于香格里拉深山的自然景区，阿秀和大妹、小妹经营着林海旅馆。她的丈夫小田七年前误入林海，生死不明，但阿秀始终没有放弃寻找的希望。
某天旅馆来了一名不速之客，他就是当今红遍影坛、歌坛的天王巨星Michael刘伯谦。刘不久前与女影星丁圆圆订婚，但在即将走入婚姻殿堂的一刻却被矿工张行抢婚成功。刘自暴自弃，终日酗酒，为了躲避狗仔队来到云南，却醉酒时阴差阳错登上了阿秀的卡车。刘借此机会在这个僻静的所在静养，他偶然得知阿秀竟是自己的资深歌迷，而他甚至促成了阿秀和小田的姻缘。在这段时间的相处中，刘渐渐喜欢上了善良的阿秀，但阿秀心中始终有着一条难以逾越的鸿沟……。
